Bonjour Nacira 👋

Voici la vision globale de NH GESTION aujourd'hui.
CA encaissé — mois
32 450 €
↗ +18 % vs mois dernier
Pipeline commercial
78 600 €
17 prospects actifs
Dossiers en cours
42
8 nouveaux
Tâches du jour
18
6 urgentes
Factures à encaisser
12 600 €
5 factures

Performance de l'activité

CA encaisséCA facturé
MaiJuinJuil.AoûtSept.Oct.Nov.

Répartition du CA par prestation

Novembre
32 450 €CA du mois
▪ Qualiopi 40 %
▪ NDA 20 %
▪ Création entreprise 15 %
▪ EDOF 10 %
▪ RS / RNCP 8 %
▪ Autres 7 %

Dossiers récents

ClientPrestationsAvancementResponsableÉchéance
Formation Plus
NDA + Qualiopi		Qualiopi NDA 65%Sarah B.12/06
Centre ÉcléléganceNDA 80%Camille R.18/06
Sarah MartinCréation entreprise 45%Julie T.20/06
Institut HarmonieEDOF RS 30%Camille R.25/06

Mes priorités

URGENT · 09:00
Qualiopi — Formation Plus
Document manquant à relancer
IMPORTANT · 11:00
NDA — Centre Éclélégance
Validation du dossier
IMPORTANT · 14:00
Création entreprise — Sarah Martin
Préparer les statuts
NORMAL · 15:30
EDOF — Institut Harmonie
Vérification des pièces

Accès rapides

＋ Nouveau clientCréer une fiche 360°
▣ Nouveau dossierLancer un workflow
Q QualiopiOuvrir le dossier 360°
↗ Demander des documentsEnvoyer un lien sécurisé
€ Devis / factureCréer et envoyer
⚡ AutomatisationCréer un workflow

Commercial & CRM

De la source du prospect à la signature.
Prospects
86
+14 ce mois
Taux de conversion
35,4 %
+4,2 pts
RDV pris
41
24 réalisés
CA signé
46 800 €
+21 %
Apporteurs
12
8 actifs

Pipeline

78 600 €

NOUVEAUX · 18

Amel B.Qualiopi · 2 500 €Source : Instagram
Karim R.NDA · 800 €Source : Apporteur ABC

CONTACTÉS · 22

Julie P.EDOF · 1 800 €
ML CoachingQualiopi · 2 500 €

RDV · 12

Centre ÉcléléganceNDA · 800 €Demain 11:00

DEVIS · 9

Marc D.Qualiopi · 2 500 €J+4 · relance auto

GAGNÉS · 6

Formation PlusNDA + Qualiopi · 3 300 €Signé

Sources des prospects

InstagramSite internetApporteursLinkedInAutres

Clients

Une fiche client, plusieurs prestations, un seul historique.
ClientPrestationsAvancementResponsableSourceProchaine action
Formation Plus
contact@formationplus.fr		NDA Qualiopi EDOF65%Sarah B.Apporteur ABCRelancer pièce
Centre ÉcléléganceNDA Création entreprise80%Camille R.Site internetValider dossier
Institut HarmonieEDOF RS / RNCP30%Camille R.InstagramDocuments

Objectifs commerciaux

Vision board de l'équipe commerciale.

Objectifs du mois

Novembre
CA signé46 800 / 60 000 €
Nouveaux clients18 / 25
Taux de conversion35,4 / 40 %

Performance par commerciale

Sarah B.21 400 €
Julie T.15 200 €
Camille R.10 200 €

Apporteurs d'affaires

Traçabilité de l'origine de chaque prospect et calcul des commissions.
ApporteurProspectsClients gagnésCA généréCommissionÀ payer
ABC Formation241236 400 €3 640 €1 200 €
Réseau Pro14721 900 €2 190 €0 €

Prestations & workflows

Le logiciel prépare le dossier ; l'équipe vérifie et valide.

NDA

Checklist + pièces + génération documents

7
dossiers actifs

Qualiopi

Préparation preuves + suivi indicateurs

11
dossiers actifs

RS / RNCP

Préparation dossier + archivage

4
dossiers actifs

Création entreprise

Collecte + génération + suivi formalités

6
dossiers actifs

Création de CFA

Checklist de création et pièces

2
dossiers actifs

Suivi OPCO

Dossier, pièces, statut, relances

9
dossiers actifs

Suivi FIPU

Collecte, justificatifs, échéances

5
dossiers actifs

Gestion formation

Stagiaires, convocations, évaluations, archivage

31
stagiaires suivis

Réutilisation intelligente des documents

Activé

Lorsqu'un document existe déjà sur la fiche client, il est proposé automatiquement dans les autres prestations. Une seule source, plusieurs dossiers, avec historique des utilisations et version conservée.

Documents & archivage

Un coffre documentaire client, partagé entre toutes les prestations.
Documents reçus
1 284
Tous clients
À vérifier
32
Aujourd'hui
Archives
8 642
Versions conservées

Portail client

Lien sécurisé
Le client peut renseigner ses informations, déposer ses documents et compléter plusieurs démarches depuis un même lien. Les versions précédentes restent archivées.

To-do list & équipe

Priorités du jour et de la semaine, personne par personne.
Aujourd'hui
18
6 urgentes
Cette semaine
47
19 terminées
En retard
4
À traiter
Charge équipe
82 %
Équilibrée
Dossiers bloqués
3
Documents

Vue par personne

PersonnePriorité du jourTâches semaineEn retardCharge
Sarah B.3 urgentes14187%
Camille R.2 importantes11068%
Julie T.4 urgentes223112%

Finance ●

Facturation, encaissements, échéanciers, charges et dépenses.
CA facturé
41 200 €
Novembre
Encaissé
32 450 €
78,8 %
À encaisser
8 750 €
12 factures
Charges / dépenses
9 840 €
+7 %
Résultat estimé
22 610 €
Avant autres ajustements

Factures

N°ClientTotalÉchéanceStatutAction
#2026-084Formation Plus3 300 €20/11À relancerEnvoyer
#2026-083Centre Éclélégance1 800 €30/11PayéeArchivée
#2026-082Sarah Martin1 200 €15/11ImpayéeRelancer

Paiements en plusieurs fois

Formation Plus3 300 € · 3 échéances
1 100 € encaissé 2 200 € restant
ML Coaching2 500 € · 5 échéances
1 500 € encaissé 1 000 € restant

Charges & dépenses

DateCatégorieLibelléMontantJustificatif
04/11LogicielsAbonnement490 €Archivé
08/11PrestatairesSous-traitance2 000 €Archivé

Comptabilité & expert-comptable

Accès dédié pour préparer le bilan et conserver les pièces.
Accès expert-comptable : activé · Il peut consulter factures, encaissements, dépenses, justificatifs et exports sans accéder aux données commerciales sensibles.
Pièces à transmettre
24
Pièces validées
486
Exports comptables
12

Agenda & échéances

Rendez-vous Calendly, échéances dossiers et relances.
Lun 10
09:00 RDV
Mar 11
11:00 NDA
Mer 12
10:00 Audit
Jeu 13
15:00 Relance
Ven 14
Sam 15
Dim 16

Automatisations

Créer une fois le processus, puis laisser le logiciel préparer le travail.
WorkflowDéclencheurActions automatiquesStatut
Nouveau client QualiopiVente signéeCréer dossier → récupérer documents existants → checklist → assigner → envoyer lien client → relancesActif
RDV CalendlyRendez-vous réservéCréer prospect → source → fiche → tâche commerciale → confirmation → rappelActif
Document manquantÉchéance atteinteEmail J0 → J3 → J7 → alerte responsableActif
Facture impayéeÉchéance dépasséeRelance → tâche → alerte → historiqueActif
Document réutilisableNouvelle prestationScanner fiche client → proposer documents → conserver versionsActif

Intégrations

Connecter les outils déjà utilisés par NH GESTION.

Calendly

Création automatique du prospect et du rendez-vous

Connecté

Site internet

Formulaires → CRM → source du prospect

Connecté

Email

Relances et notifications automatiques

Connecté

Signature électronique

Contrats et devis signés dans le dossier

À connecter

Principe d'automatisation

Un événement extérieur (site, Calendly, paiement, formulaire client) peut créer ou mettre à jour automatiquement une fiche, attribuer une source, lancer une prestation, créer des tâches et déclencher des notifications.

Qualiopi

Un seul dossier central, toutes les données conservées, 7 critères accessibles sans multiplier les scénarios.
Avancement global
72%
+8% cette semaine
Critères prêts
4 / 7
À jour
Documents générés
86
Tous archivés
Données complètes
94%
Réutilisables
Alertes
6
3 urgentes

Dossier Qualiopi — Formation Plus

Responsable : Sarah · Dernière mise à jour : aujourd'hui à 14:32
En cours

Les 7 critères

Toutes les données restent dans le même dossier

01 · Information

92%
Prêt

Informations au public, objectifs, délais, modalités.

02 · Conception

86%
Prêt

Pré-requis, objectifs, contenus, évaluations, accompagnement.

03 · Accueil

78%
Contrôle

Accueil, adaptation, stagiaires, conventions et suivi.

04 · Moyens

68%
Contrôle

Moyens pédagogiques, techniques et environnement.

05 · Compétences

63%
À vérifier

Qualifications, compétences et sous-traitance.

06 · Inscription

74%
Prêt

Handicap, accessibilité, sous-traitance, environnement.

07 · Amélioration

61%
À vérifier

Évaluations, réclamations, actions d'amélioration.

Ce que le logiciel fait automatiquement

Workflow central
1. Récupération des données client
La fiche client 360° alimente automatiquement les 7 critères.
Raison sociale, SIRET, NDA, dirigeant, coordonnées, domaine, site, etc.
2. Réutilisation des données de formation
Une donnée saisie une fois est disponible dans tous les critères concernés.
Formation, objectifs, prérequis, durée, moyens, modalités, évaluations…
3. Génération des documents
Le moteur crée les documents à partir des modèles internes et remplit les champs automatiquement.
Plus besoin de copier-coller entre plusieurs scénarios.
4. Contrôle humain
Le système signale les champs incomplets, incohérences et documents manquants.
L'équipe valide avant toute utilisation du document.

Alertes du dossier

3 urgentes
Preuve manquante — Critère 5
Justificatif de compétence du sous-traitant.
Responsable : Sarah · échéance demain
Information à vérifier — Critère 7
Dernière analyse des réclamations à mettre à jour.
Responsable : Camille · échéance J+2
Donnée manquante — Critère 4
Liste du matériel pédagogique.
Le logiciel peut envoyer une demande au client.

Documents

86 archivés
✓ Documents générés86
✓ Documents validés79
○ Documents à vérifier7
○ Pièces client manquantes3

Automatisation

Prête

Le bouton génère uniquement ce qui est nouveau ou modifié. Les documents déjà à jour ne sont pas recréés inutilement.

Montage dossier FIPU

Workflow guidé pour qualifier, collecter, vérifier et suivre les dossiers de prévention des risques ergonomiques.
Dossiers actifs
18
+4 ce mois
À vérifier
7
Priorité équipe
Pièces manquantes
14
9 clients à relancer
Dossiers prêts
5
Dépôt à valider
Aides estimées
42 680 €
Sur dossiers qualifiés

Pipeline FIPU

18 dossiers

Qualification

4
à qualifier

Vérifier entreprise, risque, régime, aides publiques et projet.

Collecte

6
documents / informations

Portail client ouvert, relances automatiques en cours.

Contrôle

3
vérification humaine

Le moteur signale les incohérences avant dépôt.

Prêt à déposer

5
validation finale

Checklist complète et pièces présentes.

Déposé

8
en suivi

Historique des dates, références et demandes complémentaires.

Clos

31
archivés

Décision, justificatifs finaux et archivage définitif.

Qualification automatique

Moteur de conformité
Entreprise
SIRET, établissement et coordonnées récupérés depuis la fiche client.
✓ Données existantes réutilisées
Facteurs de risques
Manutentions manuelles · Postures pénibles · Vibrations mécaniques
À confirmer avec le client
Investissement
Catégorie, équipement, devis, montant HT et date de dépense.
Contrôle du cahier des charges à effectuer
Aides publiques
Déclaration et historique des aides sur la période demandée.
À documenter avant validation
⚠️ Le logiciel prépare le contrôle et signale les points sensibles ; la validation finale reste humaine.

Checklist dossier

12 / 16
✓ Informations entrepriseOK
✓ Coordonnées établissementOK
✓ Projet d'investissementOK
✓ Devis / justificatifOK
✓ Facture / preuve d'achat si nécessaireOK
○ Attestation requiseMANQUANT
○ Déclaration aides publiquesÀ FOURNIR
○ Validation finale NH GESTIONÀ FAIRE
La checklist sera paramétrable par type de demande et version de référentiel.

Vos dossiers FIPU

ClientTypeMontant projetÉtatResponsableProchaine action
Garage Horizon
123 456 789		Équipement18 500 € HTContrôleSarahVérifier devis · aujourd'hui
Restaurant Les Oliviers
456 789 123		Prévention7 800 € HTPièces manquantesCamilleRelance client · demain
Atelier Pro
789 123 456		Aménagement12 300 € HTPrêt à déposerJulieValidation dirigeante
♻ Documents réutilisables

Kbis, RIB, identité, informations entreprise et documents déjà présents dans les autres prestations.

🔗 Portail client

Un lien unique pour compléter les informations et déposer les pièces sans échanges d'emails.

🔔 Relances automatiques

Relances J+2, J+5, J+8 ou règles personnalisées, arrêtées dès réception.

Référentiel réglementaire

Versionné

Le moteur conservera la version des règles utilisée pour chaque dossier. Les paramètres seront configurables pour suivre les évolutions officielles sans modifier les dossiers déjà clôturés.